建行推“幸福晚年”计划

养老院发布员 2014-07-09 10:07

　日前，建设银行推出“幸福晚年”养老财务规划顾问咨询服务，致力于满足私人银行客户及其家庭个性化养老需求，综合客户需求采集、财富规划、资产配置、顾问咨询、非金融增值服务等业务流程，协助客户未雨绸缪，早筹划早设计，实现其“幸福晚年”美好愿景。
　　记者了解到，养老规划服务是以客户需求为出发点的个性化、专业化服务，融合了专业财务分析工具、金融理财知识和顾问咨询技能，主要由养老财务规划和基于规划提供的顾问咨询服务两部分组成。

　　据建设银行佛山分行相关负责人介绍，建行理财顾问在充分了解客户需求、财务状况及客户风险测评的前提下，从设定养老目标、测算养老金总需求、根据当前财务状况预测养老金储备、分析养老金盈亏情况、提供养老规划建议、提供产品服务参考、为客户出具个性化养老服务方案参考等七个步骤进行规划，帮助客户从生命延续、品质生活、家庭和睦和家业永续等四方面对晚年生活进行梳理，科学规划财富，合理配置资产，安享幸福晚年。

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